"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > REC -- bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
REC -- bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
nettopen
13.05.2013 16:11
#3041

Endre
Skal bli spennden då se sluttauksjonen i dag, blir det sotr omsetting og HOD tegner det godt for i morgen.
Litt mere skeptisk om det faller ned under 1,7...

Netopen
OldNick
13.05.2013 18:40
#14554

Endre
Analytikere: For positive til REC

Analytikere mener det er en dekobling mellom aksjeoppgangen i REC og synkende silisiumpriser


Øyvind Lillestrøm Knudsen, HegnarOnline
13.05.2013

Flere analytikere mener oppgangen i REC kan knyttes til økt optimisme rundt en bra refinansiering, men at fundamentale forhold peker i den andre retningen, skriver TDN Finans.

- Jeg ser at aksjen er bra opp på høy aktivitet, men det er vanskelig å peke på noe fundamentalt. Silisiumprisene er ned elleve prosent den seneste måneden, mens aksjen er opp 25 prosent, så her er det en dekobling. Noen er kanskje mer positive til at selskapet får gjort en grei refinansiering, sier analytiker Andreas Strand i ABG Sundal Collier.

En annen analytiker TDN Finans har snakket med mener det blir vanskelig å kalle sentimentbedringen for noe annet enn håp.

- Det er vanskelig å kalle sentimentbedringen for noe annet enn håp. Nytt styre kan gi håp om å dra finansieringen i riktig retning, men dét er det vanskelig å ha noen oppfatning om. Det eneste man kan forholde seg til er markedsbildet, mulig kontantstrøm og hvordan det vil se ut frem til nedbetaling av det konvertible lånet, sier han.

Analytikeren mener videre at de fleste er for positive til hvilke silisiumspriser REC og andre produsenter vil klare å realisere fremover.

- Dersom man skal klare å nå dette med bare kontantstrøm for å være i en grei posisjon til å rullere konvertibelen må man ha silisiumpriser opp mot 25 dollar. Ikke om ett år, men nå. Det er ikke et reelt scenario. Jeg kan ikke se noen annen løsning enn at selskapet må gjøre en emisjon eller utvanning, sier han.

ABG Sundal Collier har salgsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 0,90 kroner per aksje.
airtime74
13.05.2013 19:20
#4686

Endre
Det spriker bra mellom analytikerne. Så man blir ikke helt klok på dem. Jeg syns også at aksjen har godt mye i det siste. Men så har aksjen gått opp på høyt volum og ned på lite volum og det er jo ett veldig bra tegn.

Vanskelig å vite om det er 2 kroner eller 1.50 som blir neste :) Men utifra volumet og momentunet så kan det se ut som den vil fortsette oppover ....

Endret 13.05.2013 19:22 av airtime74
airtime74
14.05.2013 15:47
#4688

Endre
hva skjedde nå ? var en tur på butikken og plutselig rett opp ??
OldNick
14.05.2013 15:52
#14558

Endre
REC to improve financial position and extend debt maturities

Børsmelding
14.05.2013

Sandvika - To improve financial position and extend debt maturities, Renewable Energy Company ASA (the "Company") has today mandated Arctic Securities ASA in connection with a repurchase and exchange offer of bonds in the Company's Subordinated Unsecured Convertible Bond Issue 2009/2014 (ISIN: NO0010543457) (the "Convertible Bond Loan") for a total amount of up to EUR 160 million in principal amount, including interest accrued since the 4 April 2013 interest payment date (the "CB Repurchase Offer").

Each bond unit under the Convertible Bond Loan has a nominal value of EUR 50.000 ("Convertible Bond Unit") and the minimum application for convertible bondholders who wish to tender their Convertible Bond Units under the Exchange Offer is 15 Convertible Bond Units, which equals a minimum application amount of EUR 750.000.

The CB Repurchase Offer will be settled at the following allocation and settlement terms:

(i) Cash payment of up to approximately NOK 780 million (equivalent to approximately 65% of the CB Repurchase Offer) and which equals a minimum application and allocation in the amount of NOK 3,655,000;
(ii) Issuance of REC02 bonds by way of a tap issue at par, plus accrued interest since the 3 May 2013 interest payment date, with a total nominal amount of up to approximately NOK 213 million, (equivalent to approximately 18% of the CB Repurchase Offer) and which equals a minimum application and allocation of REC02 bonds for a nominal amount of NOK 1,000,000;
(iii) Issuance of REC03 bonds by way of a tap issue at par, plus accrued interest since the 3 May 2013 interest payment date, with a total nominal amount of up to NOK 213 million (equivalent to approximately 18% of the CB Repurchase Offer) and which equals a minimum application and allocation of REC 03 bonds for a nominal amount of NOK 1,000,000.

The above figures are based on a EUR:NOK exchange rate of 7.54 as of 14:30 CET, which will be the fixed rate for the CB Repurchase Offer.

In conjunction with the CB Repurchase Offer, the Company's board of directors has, on the condition that the CB Repurchase Offer is completed, resolved to issue up to 200 million new shares in a directed equity issue at a subscription price to be determined through an accelerated bookbuilding exercise (the "Private Placement").

Significant orders in the CB Repurchase Offer have been received from certain holders of Convertible Bond Units. The allocation in the Private Placement will be made at the sole discretion of the Board in consultation with the manager In order to facilitate the CB Repurchase Offer, the Board expects to allocate a significant part of the Private Placement to holders in the Convertible Bond Loan who have tendered bonds under the CB Repurchase Offer, and may also give preferred allocation to existing shareholders.

The acceptance period for the CB Repurchase Offer commences at 15:30 CET on 14 May 2013 and expires at 17:30 CET on 14 May 2013, unless the acceptance period for the CB Repurchase Offer is extended, amended or terminated earlier. The application period for the Private Placement commences at 16:30 CET on 14 May 2013 and expires at 19:00 CET on 14 May 2013, unless the application period for the Private Placement is extended, amended or terminated earlier. The application period will in no event be closed prior to 14 May 2013 at 17:30 hours CET. The minimum application and allocation amount in the Private Placement will be the NOK equivalent of EUR 100,000.

Endret 14.05.2013 16:00 av OldNick
OldNick
14.05.2013 15:54
#14559

Endre
The result of the CB Repurchase Offer and the Private Placement will be announced by 09.00 am CET on 15 May 2013. Payment date for the allocated shares in the Private Placement will be on or about 22 May 2013. The new shares will be tradable and delivered as soon as the new shares have been fully paid and the share capital increase has been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, which is expected to be on or about 24 May 2013.

Subject to applicable law and as provided in the CB Repurchase Offer, the Company may, at its sole discretion, extend, re-open, amend, waive any condition of or terminate the CB Repurchase Offer at any time. Details of any such extension, re-opening, amendment or termination will be announced as soon as reasonably practicable after the relevant decision is made.

There shall be no agreement made between the Company and a Bondholder to repurchase tendered Convertible Bond Units until the Company communicates an unconditional completion notice through the Oslo Stock Exchange.

Bondholders who wish more information or wish to accept the CB Repurchase Offer should contact:
Arctic Securities Fixed Income Sales at +47 21 01 32 31

Investors who wish to subscribe in the Private Placement should contact:
Arctic Securities Equity Sales at +47 21 01 31 85

For further information, please contact:<7u>
Mikkel Tørud, SVP Investor Relations & Business Development, REC
Telephone: +47 976 99 144
Email: mikkel.torud@recgroup.com

Endret 14.05.2013 16:03 av OldNick
airtime74
14.05.2013 16:00
#4689

Endre
Ser ut som refinanseringen er på plass :-))). Må lese litt mere på dette nå ....
airtime74
14.05.2013 17:08
#4690

Endre
Nå kommer de nye styremedlemmene Opsal og spettet med ytterligere kjøp av 5 mill aksjer hver. Blir spennende å se hvor langt ned bookbuildingen på de 200 mill aksjer vil skje.

Endret 14.05.2013 17:09 av airtime74
OldNick
14.05.2013 20:16
#14563

Endre
REC vil refinansiere igjen

Oslo Børs stanset handelen i REC-aksjen midlertidig tirsdag ettermiddag i påvente av en melding fra selskapet. Etter kort tid kom RECs styre med nyheten


Øyvind Lillestrøm Knudsen, HegnarOnline
14.05.2013

REC har gitt Arctic Securities mandat for tilbakekjøp- og bytte i et av selskapets konvertible obligasjonslån for totalt opp til 160 millioner euro, tilsvarende 1,2 milliarder kroner.

Det tilsvarer halvparten av lånet, som er på 320 millioner euro, tilsvarende 2,4 milliarder kroner.

Lånet forfaller i utgangspunktet neste vår, og hvorvidt REC ville være i stand til å innfri lånet har tynget aksjen. Denne usikkerheten søkes nå ryddet nå av veien.

Tilbudet som fremsettes av REC i dag betinges av at de eksisterende konvertiblene vil innløses med kontantbetaling på inntil rundt 780 millioner kroner, tilsvarende cirka 65 prosent av tilbudet.

Nye lån og emisjon

Rundt 18 prosent av tilbakekjøpet skal skje gjennom utstedelse av REC02-obligasjoner til en total verdi på 213 millioner kroner, og rundt 18 prosent gjennom utstedelse av REC03-obligasjoner til en total verdi på 213 millioner kroner.

Tilbudsperioden for lånetilbudet er fra klokken 15:30 til 17:30 I dag tirsdag.

I tillegg har selskapet besluttet å gjøre en rettet emisjon på inntil 200 millioner aksjer.

«I forbindelse med tilbakekjøpstilbudet har styret, betinget av at tilbudet gjennomføres, besluttet å utstede inntil 200 millioner nye aksjer i en rettet emisjon til en tegningskurs fastsatt i akselerert bookbuilding», melder selskapet.

Tegningsperioden for den rettede emisjonen er fra klokken 16:30 tirsdag til 19:00.

REC opplyser at tiltakene gjøres for å «bedre den finansielle stillingen og utsette gjeldsforfall.

Børspause

Oslo Børs iverksatte en børspause i Rec-aksjen og tilknyttede papirer i påvente av meldingen fra selskapet tirsdag ettermiddag.

Børspausen ble opphevet kort tid etter at selskapet slapp nyheten.

Resultatet offentliggjøres innen børsåpning onsdag.

Betaling i emisjonen vil skje rundt 22. mai.
______

Rec vil refinansiere igjen

Solcelleselskapet med nytt forsøk på å få forskjøvet låneforfall.

Johann D. Sundberg, E24.no
14.05.2013

______

Rec refinansierer

Henter inn penger og tilbyr tilbakekjøp og bytte av et konvertibelt obligasjonslån.

TDN Finans, DN.no
14.05.2013


Endret 14.05.2013 20:16 av OldNick
nettopen
15.05.2013 08:25
#3042

Endre
Det ble en grei deal på sluttkurs i går

............

Fra OSE

Sandvika, 15 May 2013: Reference is made to Renewable Energy Company ASA's (the
"Company") announcement on 14 May 2013 regarding a CB Repurchase Offer and
Private Placement (as defined therein).

The acceptances received in the CB Repurchase Offer substantially exceeded the
defined maximum nominal amount of EUR 160 million, and the Private Placement of
up to 200 million new shares was significantly oversubscribed. The board of
directors of the Company has thus resolved to complete:

* The CB Repurchase Offer for 3,195 Convertible Bond Units with an aggregate
nominal amount of EUR 159.75 million with a total cash payment of
approximately NOK 779 million and issuance of REC02 and REC03 bonds for an
aggregate nominal amount of NOK 426 million (NOK 213 million each);

* The Private Placement with issuance of 200 million new shares at a price of
NOK 1.86 per share allocated to subscribers including holders of Convertible
Bond Units, existing shareholders and other investors, with gross proceeds
of NOK 372 million.

The holders of Convertible Bond Units participating in the CB Repurchase Offer
and subscribers participating in the Private Placement will be notified of their
allocation today.

Please see attached presentation with a brief summary of the transaction and
debt maturity profile pro-forma post transaction.

Arctic Securities ASA acted as financial advisor and manager of the CB
Repurchase Offer and the Private Placement.

For further information, please contact:

Mikkel Tørud,
SVP Investor Relations & Business Development, REC
Telephone: +47 976 99 144
Email: mikkel.torud@recgroup.com

airtime74
15.05.2013 09:07
#4691

Endre
Må si at REC ledelsen er aksjonærvennlige når dem ikke gir rabatt på emisjonskursen. Hadde dette vært NEC så hadde de fått kjøpt på 10 øre :)

Så det må ha vært enormt mye kjøpere til emisjonen. Dette lyder bra. Tror kursen kan gå mye pga dette !!!
airtime74
15.05.2013 09:35
#4692

Endre
Spettet har virkelig trua på REC :)


Tycoon Industrier v/Øystein Stray Spetalen har i dag
kjøpt 11 000 000 aksjer i REC til kurs NOK 1.86.
Øystein Spetalen med nærstående eier etter dagens
transaksjon 68 168 626 aksjer i REC.
Tycoon Industrier har i tillegg solgt 750000 6.5% REC
conv til kurs 100. Beholdning av 6.5% REC conv etter
transaksjonen er 750 000.

Øystein Stray Spetalen er styremedlem i REC.

Source Url: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=328180
OldNick
15.05.2013 09:42
#14568

Endre
Nåja, den store bølgen ble tatt i går.

De markedsmessige utfordringene er helt like de som var igår på denne tiden.


REC: Meldepliktig handel

Børsmelding
14.05.2013

Dallas Asset Management v/Jan Chr. Opsal, har i dag kjøpt 5'000'000 aksjer i REC til kurs NOK 1.8512. Dallas Asset Management eier etter dette 10'000'000
aksjer i REC.

Jan Chr. Opsal er styremedlem i REC.
______

REC: Meldepliktig handel

Børsmelding
14.05.2013

Tycoon Industrier v/Øystein Spetalen har i dag kjøpt 5'000'000 aksjer i REC til kurs NOK 1.8512. Øystein Spetalen med nærstående eier etter dagens transaksjon
57'168'626 aksjer i REC.

Tycoon Industrier har i tillegg 1'500'000 6.5% REC conv. Øystein Spetalen er styremedlem i REC.
______

REC: Meldepliktig handel

Børsmelding
15.05.2013

Tycoon Industrier v/Øystein Stray Spetalen har i dag kjøpt 11 000 000 aksjer i REC til kurs NOK 1.86. Øystein Spetalen med nærstående eier etter dagens transaksjon 68 168 626 aksjer i REC. Tycoon Industrier har i tillegg solgt 750'000 6.5% REC conv til kurs 100. Beholdning av 6.5% REC conv etter
transaksjonen er 750 000.

Øystein Stray Spetalen er styremedlem i REC.
______

Ulltveit-Moe mener REC-styret har vært glitrende

Både storaksjonær Jens Ulltveit-Moe og aksjestrateg Peter Hermanrud er svært positiv til gårsdagens melding om refinansiering i REC.

HegnarOnline
15.05.2013

______

REC-refinansiering sikret

REC melder onsdag morgen om vellykket refinansiering


Øyvind Lillestrøm Knudsen, HegnarOnline
15.05.2013

Tirsdag ble det kjent at det nye styret i REC ønsker å refinansiere. Selskapet meldte at det ville kjøpe tilbake konvertible obligasjoner. I tillegg hadde det besluttet å gjøre en rettet emisjon på inntil 200 millioner aksjer.

Onsdag morgen fremgår det av en børsmelding at selskapets tilbud om tilbakekjøp av obligasjonslånet på 160 millioner euro har fått bred oppslutning.

Rec har også gjort en rettet emisjon på 200 millioner aksjer til kurs 1,86 kroner.

Tilbakekjøpet og det nye låneopptaket har dermed gått svært fort.

Emisjonen ble gjort mot deltagere i konvertibel-transaksjonen, eksisterende aksjonærer og andre med et bruttoproveny på 372 millioner kroner.

Endret 15.05.2013 09:46 av OldNick
Kjell T. Ringen
15.05.2013 09:44
#11210

Endre
buy on rumours, sell on news.
LFM
15.05.2013 10:10
#428

Endre
15.05.2013 09:44:19 IMK *REC: Hever kursmålet til 2,55 NOK (2,3 NOK), gjentar kjøpsanbefaling - Arctic
airtime74
15.05.2013 10:28
#4693

Endre
Det er satt noen skikkelig gulv her nå både med gårsdagens emisjon og salget fra Orkla. Så det kan neppe være skummelt å kjøpe aksjer her nå.

Spettet er veldig kritisk til hva han kjøper og han flink til å se der det er penger. Så att han kjøper solid på disse nivåene vil jeg si er meget positivt .....
airtime74
15.05.2013 12:35
#4694

Endre
Det kan nesten virke som at spettet har hatt en finger med i dette spillet.

Nå har ikke jeg vært på børs sålenge (ca 12 år). Men det er sjelden jeg har sett en så aksjærvennlig rettet emisjon som dette. Kursen gikk på sluttkurs av gårsdagen, da etter at aksjen har gått en del.Samme skjedde med Orkla salget.

Jeg må si jeg syns dette var bra gjort og bra ovenfor aksjonærene. Det tyder jo for bra kjøps interesse. Forrige gang det var emisjon her, så ble jo den satt på en vesentlig lavere kurs enn sluttkurs, men da var vel ikke stemmningen så bra som nå. Det ser lysere ut for sol-bransjen og ikke minst REC nå.
airplay666
15.05.2013 13:12
#2

Endre
emisjonen var jo betydelig overtegnet også :-)
02victor
15.05.2013 14:52
#544

Endre
Han og stordalen bommet stygt i norske skog. Er positiv til rec. Men det er lite som skiller mellom suksess og fiasko

Endret 15.05.2013 14:52 av 02victor
airtime74
16.05.2013 13:31
#4695

Endre
Oversikt 5 største netto kjøpere og selgere siden orkla salget (dagen etter), dvs fra og med den 2 mai.

FEF   kjøpt net.volum +21,250,000, gj.kurs 1.826, verdi +38,803,591, andel 23.16%
MSI   kjøpt net.volum +16,810,521, gj.kurs 1.722, verdi +28,063,775, andel 16.75%
ARC   kjøpt net.volum +13,210,570, gj.kurs 1.794, verdi +24,956,488, andel 14.89%
SB1M  kjøpt net.volum +8,434,832, gj.kurs 1.695, verdi +14,703,592, andel 8.78%
SHB   kjøpt net.volum +6,062,380, gj.kurs 1.729, verdi +10,448,315, andel 6.24%


Selgere:
ASC   solgt net.volum -24,022,764, gj.kurs 1.665, verdi -40,615,319, andel 24.24%
UBS   solgt net.volum -19,681,066, gj.kurs 1.660, verdi -32,604,798, andel 19.46%
FSE   solgt net.volum -16,244,669, gj.kurs 1.720, verdi -28,792,695, andel 17.18%
DNM   solgt net.volum -14,091,102, gj.kurs 1.709, verdi -24,842,610, andel 14.83%
NON   solgt net.volum -4,857,521, gj.kurs 1.719, verdi -9,326,139, andel 5.57%
Kverna
20.05.2013 21:17
#291

Endre
Rally imorgen ? har solgt ut av Sony(SNE) for å trade litt. "Alt" har jo gått i USA siste uken og dagene, så håper rec følger etter
airtime74
20.05.2013 22:05
#4697

Endre
kan nesten virke sånn. SOL aksjene har gått en del etter att oslo børs stengte.

airtime74
20.05.2013 22:08
#4698

Endre
På fredag gikk flere aksjer opp til 10%. Ikveld er det aksjer som er 50 og 75% opp !!!!!

SOL aksjer USA
nettopen
21.05.2013 10:41
#3043

Endre
Det kan se ut osom om rec også gjør en 10% i dag og at 2 kroneren blir testet for første gang siden like etter emisjonen på 1,5.
Håper dere alle ahr en fin dag
Barthoma
21.05.2013 12:56
#1575

Endre
To kroneren er snart historie,, Forventer at REC prises 6-8 milliarder? før sommeren er forbi.



Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS